Emprender Online

Hola Fernando, en primer lugar tenés que plantearte con que fin querés esa planilla, de repente podés enviarles un mail para que si son clientes que ya forman parte de tu cartera, hagan como una especie de encuesta y así podés conocer mas sobre ellos y sus necesidades, en este caso, clarificando que es para poder brindarles un mejor servicio o tener una llegada más satisfactoria respecto de sus requerimientos.
El formato dependerá de que herramienta te resulta más fácil utilizar, si una base de datos simple en excel o en access. Y desde allí te planteas obviamente todos los datos propios del cliente, razon social, direccion cod postal, tel mail, web, contactos en la empresa, cuit, rubro, breve descripción del tipo de empresa o de a quello a lo que se dedican, necesidades respecto de lo que vos ofrecés, falencias, herramientas con las que cuentan, fechas de contacto con el cliente y motivos de contacto, etc, esto último es para que puedas tener un seguimiento del trato que tenés con tu cliente, y obviamente definí el resultado, si fue óptimo y satisfactorio para el cliente o si presentó alguna observación. Yo trabajé durante mucho tiempo en varias empresas en el área de administración y generalmente desarrollaba todo tipo de planillas para diversos proyectos y/o temas relacionados con el accionar con el cliente o con el manejo interno de la empresa. Así que espero que te sea de utilidad.
Saludos
Alejandra